A cavallo in Terra Santa, tra le sconfinate dune di sabbia verso le rive del Mar Morto e le acque del fiume Giordano, fino a raggiungere le montagne di Moab: una grande avventura, soprattutto per un viaggiatore inglese dell'Ottocento. Sono dunque legittime le perplessità con cui Jones accetta l'improvvisata compagnia del giovane Smith, suo timido connazionale dall'aspetto delicato. Ma nel silenzio del deserto, in un susseguirsi di paesaggi spettacolari, tra i due nascerà molto più di una semplice amicizia.