Un Angelo Ombra e un Demone Emerso hanno osato sfidare il Patto d'Equilibrio. Pur di restare uniti, EUen e Kevin hanno affrontato il proprio destino e il Consiglio dei Cerchi e delle Sfere. Ma, pochi mesi dopo la loro fuga da Inverness, la situazione di colpo precipita. Nelle Highlands scozzesi si agita l'ombra di un antico nemico pronto a risorgere. È Nemesis, l'Angelo dell'Apocalisse, che ha radunato nuovi Discepoli mettendoli sulle tracce della misteriosa Chiave di Salomone. All'oscuro di tutto questo, momentaneamente rifugiati a Roma, Ellen e Kevin si trovano al centro di nuove oscure macchinazioni. Il tramonto inizia ad assottigliarsi, il Patto d'Equilibrio sta per essere spezzato, e le nature di Demone Emerso e Angelo Ombra prendono sempre più il sopravvento rendendo impossibile la loro vita assieme e spingendoli l'uno contro l'altra. Ma questa volta c'è in gioco molto di più che la loro felicità, perché Angeli e Demoni sono sull'orlo di una guerra senza precedenti, capace di annientare l'intera umanità e di spalancare i Cancelli dell'Inferno... Così, tra le rovine di Roma e le nebbie di Inverness, Ellen e Kevin inizieranno una corsa contro il tempo per recuperare la Chiave di Salomone prima dell'Ordine dell'Apocalisse, ignari che i traditori del Consiglio sono pronti a tutto pur di compiere la loro folle missione. Fino all'imprevedibile finale, in cui ogni segreto sarà rivelato.