Settembre 1943, nel "caos" dell'armistizio e della guerra su tutti i fronti, Umberto, quarantenne novarese e milite della Guardia di Finanza, cerca di rientrare in Italia. Parte da solo, da una valle sperduta del Montenegro, dove era stato inviato in perlustrazione. Il suo unico scopo è quello di rientrare in Sud Tirolo dalla sua amata Eva, sudtirolese che, nel 1939, durante il drammatico periodo delle opzioni, non divenne sua moglie a causa della propaganda contro gli italiani. Dopo aver raggiunto la costa del mare Adriatico, a Cattaro, incontra Elena, una donna forse ebrea o zingara o chissà chi... Durante la loro breve convivenza, la donna lo inizia alla lettura di strane carte che lei considera "magiche". Nel turbinio degli eventi, incontra tre ragazzini tredicenni: la valsassinese Tranquilla, il sudtirolese Edoardo ed il vigezzino Francesco. Tra l'Ossola insorta con la lotta partigiana, il Sud Tirolo occupato dai nazisti e "la soluzione finale" a compimento delle leggi razziali verso gli Ebrei, i giovani protagonisti vivono fatti che si intrecciano nella storia degli adulti...