Soltanto ventiquattr'ore dopo essere riusciti a scappare dal terribile New York Institute, Max e i suoi compagni sono di nuovo in fuga, benché si siano impadroniti di una serie di informazioni decisive sull'identità dei loro genitori. Ormai però anche i loro nemici, i crudelissimi Eliminatori - metà uomini metà lupi - hanno acquisito la capacità di volare e, dopo una violenta battaglia aerea, Fang finisce in ospedale, consentendo quindi all'FBI di individuare l'intero gruppo. I sei si nascondono a casa di Anne, un'agente federale che ha capito la loro infantile fragilità, e per un pò riescono a condurre un'esistenza da ragazzi normali. Ma sanno che, prima o poi, dovranno confrontarsi con gli Eliminatori e con la realtà, anche perché la voce nella testa di Max - una voce che le dà ordini precisi e sembra conoscere il futuro - non cessa di ripeterle che la sua missione ultima è quella di salvare il mondo...