Manrico - uno scrittore intento a redigere un racconto per ciascuno dei dieci soggetti di Quadri da un'esposizione di Musorgskij - si innamora di Marina, una strega. In una vicenda che coinvolgerà il famiglio della strega, un homunculus generato dalla coppia, una bambola meccanica e il diavolo in carne ed ossa, Manrico sarà vessato da Marina in tutti i modi, in un rapporto talmente malato, che sarà Satana in persona a intervenire, ponendovi fine. Ma, per Manrico, la minaccia più esiziale non verrà dalla strega, bensì da una nuova relazione che, al contrario di quella con Marina, ha tutta l'apparenza della bellezza e dell'innocenza: non sarà così, e il suo epilogo sarà tale da toccare il cuore di Satana stesso, in un finale inaudito e rivelatore.