Il conflitto è appena cominciato quando Rad, il capitano Wilson e Pipobono fanno ritorno a Natt Aran per indagare sui draghi che hanno seminato il panico in città. Ma il vero pericolo non arriva dal cielo: a Karpal è avvenuto qualcosa che nessuno può raccontare alla luce del sole, e il capitano Wilson, testimone di una verità che lo tormenta, dovrà scegliere tra la fedeltà al suo imperatore e ciò che la sua coscienza gli impone. Tra trappole tese nell'ombra, un secondo torneo che rimette in gioco onore e destino, e i segreti custoditi da secoli dagli alberi magici e dai draghi di Kora, il velo sulla vicenda comincia lentamente a sollevarsi. In una locanda affollata di boccali vuoti, l'assassino più temuto del pianeta si prepara a bere la sua ultima birra, in una drammatica rivelazione. Il secondo volume porta a compimento un intreccio di inganni, alleanze impensabili e colpi di scena che ribaltano ogni certezza, fino a uno scenario capace di decidere il destino dell'intero pianeta.