Dopo gli eventi che hanno funestato l'esame alla grotta di Romonon, Qifrey e le sue apprendiste sono arrivati alla Grande aula consiliare, dove il Saggio dell'Insegnamento ha valutato di persona le giovani maghe. Superata la prova, Coco viene convocata dal sommo Beldarut, che le rivela il passato di Qifrey, rischiando di compromettere la fiducia tra la bambina e il maestro. Include una gallery di illustrazioni inedite in Italia.