Nel bel mezzo delle vacanze estive, Angelo Diana viene avvicinato inaspettatamente a Roma da due funzionari dei servizi segreti israeliani, che dimostrano di essere al corrente della sua vicenda personale pregressa. Gli rivelano che Fouad al-Senussi, amico di Angelo dai tempi della Libia, verso il quale lui sente di avere ancora un debito d'onore, sta collaborando indirettamente con loro in un progetto in Arabia Saudita, insieme a Reda, sua sorella e allora amante di Angelo. In questi frangenti, Fouad ha fatto perdere le proprie tracce e potrebbe avere bisogno urgente di aiuto. Ginny, ormai inseparabile compagna di Angelo, lo incoraggia ad accettare l'invito a recarsi, insieme, a Riyadh. Avrebbe dovuto trattarsi di una specie di vacanza. Si dimostrerà un incubo.