In una villa sperduta tra le brughiere del Nord di Nebulon, la detective Serena Everwood viene convocata per indagare su inquietanti fenomeni legati a una leggendaria creatura: il Lupo di Docourt. Tra nebbia fitta, ululati nella notte e tensioni familiari, Serena dovrà districare una rete di bugie, illusioni e verità sepolte... prima che sia troppo tardi. Un racconto investigativo gotico, sospeso tra horror psicologico, retrofuturismo e mistero, ambientato nella Galassia di Zefiron. Ma chi è Serena Everwood? Un'impacciata detective governativa di 30 anni che non riesce mai a separarsi dal suo trench e dal suo revolver vintage al plasma. Tra i suoi casi più noti figurano lo smascheramento di una rete di contrabbando di alcolici sul celebre treno-albergo diretto a Terawal, e il caso dell'isoletta al largo delle coste di Sparagon, dove riuscì a scoprire un traffico illecito di canne da zucchero e asparagi destinato al mercato nero alimentare di Violet Moon. Decisamente una donna da non prendere alla leggera. Peccato che il caso di Villa Varnest sarà molto diverso da qualsiasi cosa abbia affrontato fino a quel momento...