Konnor, abile e coraggioso guerriero del regno di Noresh, deve portare a termine una missione di vitale importanza: trovare il legittimo erede al trono del reame, rimasto senza sovrano in seguito alla morte del vecchio re. Le sue ricerche lo condurranno dal giovane Randal Lenster che - secondo le antiche profezie dei testi sacri - instaurerà un lungo periodo di pace e prosperità. Alla ricerca di Randal vi sono però anche i sicari di re Brendo, sovrano del regno di Otronh, che intende conquistare il paese di Noresh. Konnor dovrà quindi affrontare e sconfiggere numerosi nemici per concludere con successo la sua missione. Ma a complicare ulteriormente le cose vi è anche il fatto che Randal sembra presentare un carattere ben diverso da quella figura nobile e gloriosa descritta dagli antichi veggenti...