Una serie di atroci delitti sta sconvolgendo la piccola cittadina di Stonebridge, nel Vermont. Lo sceriffo Miller e l'agente speciale dell'FBI Elisabeth Allen saranno chiamati ad occuparsi del caso, che si rivelerà di giorno in giorno sempre più intricato. Complicità inaspettate, piste sbagliate, complicazioni sentimentali ed un assassino sempre un passo avanti alle forze dell'ordine, renderanno le indagini apparentemente impossibili da continuare, fino a che gli investigatori non prenderanno atto, a loro spese, di una verità troppo spesso ignorata: niente è mai come sembra!