Coco e le sue compagne, insieme al maestro Qifrey, sono giunte a Ezrest, la città-isola che ospita la Festa della notte d'argento. In un tripudio euforico di bancarelle e articoli magici, maghi e visitatori si radunano per celebrare la magia... ma le contraddizioni che si nascondono nel segreto dell'arte mistica non possono essere messe da parte!