La vita scorre a Paese Felicità e ogni senziente insegue i propri sogni. C'è chi ambisce a diventare Superbecco dell'anno, chi rincorre la terza stella e chi sogna il titolo di Cucchiaio d'oro dell'anno. Le storie si intrecciano tra loro e le esistenze si complicano quando il passato riemerge con forza sullo sfondo del mondo di sotto. NOS assume così il ruolo di creatore di inquietanti avamorfi. Una svolta determinante che porterà ad uno scontro aperto. Un bel pasticcio che vedrà protagonisti due divergenti che resisteranno uniti da un obiettivo finale comune.