Distrutte tre lacrima giganti, Fairy Tail bersaglia le due rimanenti, ma i membri di Fire & Flame, draghizzati e al servizio di Ignia, si mettono in mezzo e scoppia coś una feroce battaglia cinque contro cinque! Nel frattempo, di fronte a Oracion Sechs agli ordini di Faris, Oracion Seis finisce alle strette, ma ecco che Lluvia, Elfman, Mira Jane e Gajil scendono in campo! Sta per partire il contrattacco! Mentre divampa il vero Festival dei Re Draghi, una nuova minaccia incombe su Natsu e i suoi amici...