In una valle isolata dell'Appennino romagnolo, Nazario Minghetti, maresciallo della Forestale, cerca rifugio da un dolore privato che sembra non avere rimedio. Uomo schivo, amante dei boschi e dei lupi, simboli di una natura selvaggia che sente profondamente propria, viene accolto con diffidenza dagli abitanti della Valchiusa. In questa comunitā appartata, che custodisce un segreto antico quanto le sue montagne, il ritrovamento di alcune ossa umane riporta alla luce una leggenda sepolta nel tempo: quella di un vino rarissimo e prezioso, nato, si dice, da riti oscuri tramandati nei secoli. Ma č soprattutto il legame tra la figlia epilettica di Nazario e la misteriosa nonna Vera, custode delle credenze della valle, a trascinare il maresciallo in un mondo governato da leggi arcaiche, dove il confine tra giustizia, superstizione e necessitā diventa ambiguo e inquietante.