A mezzanotte di un giorno d'autunno, girovagando per i boschi intorno a un piccolo paesino pedemontano in provincia di Torino, Michele trova appeso a un ramo un vestito da donna ormai logorato dal tempo. Riflettendo, gli torna in mente un fatto di cronaca accaduto diversi decenni prima: nel 1982 una giovane ragazza, Giovanna Scarpin, durante una passeggiata in quei luoghi era precipitata giù da una rupe, forse per sfuggire alle voglie sessuali del fidanzato Sergio. Già all'epoca della disgrazia Michele aveva sperato invano che si facesse luce su quella vicenda, archiviata piuttosto in fretta: l'occasione di questo nuovo ritrovamento lo spinge adesso con ancora maggior convinzione a smuovere le acque su un episodio di cui in paese non si è mai smesso di parlare facendo le ipotesi più disparate.