Gillian Hamilton è tornato a New York con una missione: fermare Tick Tock, il gangster che sta trasformando la magia elementale in un'arma letale. Ma il suo cuore ha altri piani, e tutti portano a Gunner lo Spietato. 1881. Dopo essere sopravvissuto agli eventi di Shallow Grave, l'Agente Speciale Gillian Hamilton, evocatore del Federal Bureau of Magic and Steam, è pronto a riprendere il controllo della propria vita. Il giorno di Capodanno, però, un arresto gli fornisce nuove informazioni su Tick Tock, un criminale deciso a perfezionare l'uso di munizioni caricate con magia elementale. La scoperta manda all'aria i suoi progetti per festeggiare l'arrivo del 1882 con Gunner lo Spietato, il famigerato fuorilegge con cui Gillian ha appena iniziato a costruire qualcosa di intenso, fragile e pericolosamente reale. La loro relazione avrebbe bisogno di tempo, privacy e fiducia. Invece, ottiene un tentato omicidio. Quando un uomo meccanico alimentato dalla magia irrompe nell'appartamento di Gillian per ucciderlo su ordine di Tick Tock, lui e Gunner sono costretti a scendere nei bassifondi di New York e affrontare gang spietate, armi proibite e segreti capaci di incendiare la città. Ma per Gillian la minaccia più difficile non è la magia illegale: è trovare un equilibrio tra il distintivo che porta e l'amore per un vigilante che potrebbe perderlo da un momento all'altro.