Durante lo svolgimento del secondo esame degli apprendisti si è insinuato un Cappello a tesa larga. La sua intromissione ha messo in pericolo i giovani maghi, con ripercussioni drammatiche su Eunie. Intanto, Coco, Tetia e il maestro Qifrey affrontano un'altra minaccia che aleggia nella grotta dorsodi-serpente: l'antico rancore mai sopito dei Romononiani. In appendice, una gallery di illustrazioni inedite in Italia.