Principato di Seborga, 1959. Un bambino scompare. Ha quattro anni, la stessa età che aveva il figlio del Commissario Brando Donati, quando il mare se l'è portato via. Dopo che il rampollo del potente Ministro degli Esteri viene rapito, Donati è costretto a indagare su una famiglia lacerata dal disprezzo e dal silenzio. Un padre che ha rinnegato il primogenito per le sue scelte di vita. Un figlio cresciuto nell'ombra. Un altro bambino nato per cancellare il precedente. E poi un morto avvelenato. E un cadavere trovato sugli scogli, ma forse non è annegato. Le tracce conducono a Triora, il paese delle streghe, e a un'antica congrega guidata da una figura chiamata la Sacerdotessa. Mentre il mistero si infittisce tra ricatti, segreti di sangue e desideri proibiti, Donati deve affrontare una verità più feroce di qualsiasi rito occulto. L'ultimo delitto gli riserverà un'amara scoperta: il male più devastante non è l'odio: è il rifiuto.