La storia mostra le origini della compassione e del coraggio di Francesco, visti attraverso gli occhi innocenti di un bambino, Angelo, suo fratello minore, che scopre che essere "cavalieri" non significa avere armature, ma avere il cuore grande. Il racconto si apre nel 1228 durante la posa della prima pietra della basilica dedicata al santo. Angelo torna all'infanzia e al suo primo viaggio con Francesco. Francesco dovrebbe partire per la Francia con il padre mercante ma il piccolo Angelo si nasconde nel baule del giullare Jacopino che viaggerà con Francesco e il padre. Scoperto durante il viaggio, costringe Francesco a tornare indietro per riportarlo a casa. Così i due fratelli vivono una serie di avventure: incontrano briganti che li rapiscono, trovano un cucciolo di lupo, si imbattono nei lebbrosi. Proprio quest'ultimo incontro porterà a esiti inattesi, tra coraggio, generosità e accoglienza dell'altro. Età di lettura: da 6 anni.