Quattrocento anni or sono le flotte di tutte le nazioni sono salpate alla volta di mari inesplorati alla ricerca del potere dei demoni. Hanno trovato la loro isola. Hanno avuto successo. Oggi gli eredi di quegli esploratori sopravvivono in Oasi isolate, uniche possibili protezioni contro il clima desertico dell'Isola, incapaci di trovare la via di casa. Una pace carica di tensione vige tra i popoli, una pace strappata col sangue e contro un nemico comune: il popolo dei Karti. Costretti a vagabondare per il deserto senza poter mai mettere piede in un'Oasi, i Karti sopravvivono contro ogni aspettativa; hanno un accordo: accettare di accogliere i criminali e i dissidenti politici delle Oasi in cambio di risorse. A Monito, Oasi del regno di Nemeria, uno studioso scopre qualcosa di rivoluzionario nella volta celeste. Tuttavia, non riuscirà mai a rivelarlo: accusato di un crimine mai commesso, i signori di Monito lo esiliano nella Carovana, dalla quale non farà più ritorno. Ora tocca a suo figlio Elphin l'arduo compito di riabilitare il nome del padre e scoprire il segreto dell'Isola dei Demoni.