Una mattina qualunque, un urlo squarcia la quotidianità di Cefalù. Il borgo, celebre per il suo mare e la vita tranquilla, si sveglia con una notizia terribile... i gatti del paese sono scomparsi. Il fatto mette tutti sull'avviso, compreso Aaron che, da bravo ragazzo curioso, si fa sedurre dall'intrigo. Inizia a indagare, ma quella che, all'inizio, sembra solo una bravata, precipita in un vortice di crescente malvagità. Rivela come il Male viene al mondo e il modo in cui esso inizia a serpeggiare. Perché Aaron e tutta Cefalù impareranno una lezione che è, al contempo, anche un presagio: le bestie, alla fine, non se ne vanno mai davvero.