1955, Homer e Arabella non hanno mai avuto una vera e propria luna di miele. Si sono sposati due anni prima, quando lui, reduce dalla guerra di Corea, l'ha conosciuta in un ospedale militare. Arabella gli ha restituito la voglia di vivere e quasi stenta a crederci quando Homer organizza all'ultimo minuto una romantica vacanza a Cundey, una piccola cittadina circondata dai boschi nello Stato di Washington. Sul loro matrimonio però aleggia l'ombra di Sandra, la prima moglie di Homer, scomparsa senza lasciare traccia mentre lui si trovava in guerra. È proprio nella quiete di Cundey, dove il gioco d'azzardo sembra aver assunto i contorni di una vera e propria ossessione, che Homer scorge una traccia che riaccende la speranza di ritrovare Sandra. Una traccia che conduce oltre il confine con il Canada, dove qualcuno lo sta aspettando.