Frank è un adolescente silenzioso e inquieto. Scuola, famiglia e amici sono il suo mondo. Tutto ha inizio quando, tra le pagine di un vecchio libro, Frank, scopre una mappa misteriosa e alcune tessere che lo conducono alla ricerca di una sfera che pare essere l'unico mezzo in grado di salvare la sua città da un'imminente carestia. Accanto a lui May, la sua amica di sempre. Ma nulla è come sembra. Molto prima di lui altri viaggiatori hanno lottato per riportare serenità nelle loro epoche. Frank lo legge sulle pareti del tunnel che attraversa per spostarsi in mondi altri; lo ascolta dalle persone che incontra nel suo viaggiare e che lo mettono davanti ad una verità effimera dove sogno e realtà camminano con lui e si intrecciano in un continuo scambio di ruoli. Un gioco di specchi deformanti in cui Frank non si riconosce e, allora, cercherà Mark, suo fratello, per avere quelle risposte che gli consentiranno di costruirsi un'identità solida.