Hideo è un ragazzo insolito che ama gli insetti. È affetto da una strana malattia: dalle sue ferite non sgorga sangue, ma cotone. Si trasforma in un mostro, proprio come un insetto che subisce una metamorfosi completa, da crisalide a farfalla. Ma cosa ne sarà di lui, mentre attacca brutalmente gli esseri umani senza nemmeno rendersene conto? Nel frattempo, sempre più persone vengono infettate da questo morbo sconosciuto, che le trasforma in creature mostruose. Riuscirà l'umanità a sopravvivere a questo flagello?