Da quando Morgan "Lo Spettro" Usher, il temibile capitano dell'Armata Cremisi, è entrato nella vita di Leevan per coinvolgerlo nella caccia al leggendario Re Nero, niente è più come prima. Dopo mesi di incessante addestramento, è giunto il momento di varcare la soglia del Vecchio Mondo, dominio incontrastato degli Oni più feroci e dove il Re Nero attende. Leevan, Morgan e Nives avanzano tra le nebbie e il silenzio, tra sentieri incerti e battaglie mortali, ma ciò che li aspetta è ben più terribile di qualunque mostro possano immaginare. Quando le menzogne vengono a galla, la verità si mostra e il confine tra alleati e nemici si assottiglia. Leevan dovrà compiere una scelta: rigettare il potere oscuro che lo corrompe... oppure abbracciarlo. Il viaggio finale ha inizio. E nessuno sarà più lo stesso.