Il narratore si assopisce dentro la sua tenda, entrando in un mondo surreale. A Cerebrum city, una città che rispecchia la psiche umana, due entità apparentemente distinte iniziano un viaggio attratte una dall'altra. L'indiano Ravi Ances, istintivo e alla ricerca di conoscenza e l'artista Somi Trale, creativa e spirituale. La loro meta è una congiunzione assoluta. La città è controllata dai Tarpanti, guardiani che si nutrono con i dubbi e le incertezze dei due protagonisti. Il loro cammino si trasforma in un percorso iniziatico, costellato da esperienze e ricordi-emozionali. Personaggi come gli attori erranti, l'alchimista, la veggente Luz e Surgens la matrice dell'origine, ne espandono la consapevolezza. Luoghi simbolici come Faccia Verde che amplifica la visione del mondo, il Grembo d'oro, che racchiude le memorie del pianeta. Tra timori, e difficoltà i due protagonisti raggiungono un vascello che naviga sul fiume del tempo. Privati del nutrimento i Tarpanti svaniscono e Ances-Trale diventano una fusione totale, un'entità-pensiero, che trasforma il deserto dell'anima in un eden fiorito. Al sorgere del sole, il risveglio del narratore muta il sogno in un possibile nuovo mondo.