Lilia ha sempre avuto un cuore da esploratrice. Gira di città in città con la sua Taverna Errante e un piccolo drago come unico compagno, senza fermarsi mai abbastanza a lungo da mettere radici. Ma quando incontra un affascinante sconosciuto nel suo viaggio verso il festival di Yule, sente finalmente di aver trovato un'anima affine... finché lui non sparisce all'alba, senza neanche dirle addio. Scoprire che l'uomo gestisce una Taverna Errante rivale e si è precipitato al festival per batterla sul tempo è un duro colpo. E mentre misteriosi furti minacciano di mandare tutto in rovina, Lilia dovrà scegliere se fidarsi o meno del burbero girovago, anche se tutti i sospetti sembrano puntare proprio su di lui...