Seth Armitage, professore di Harvard, si reca in Mongolia per aiutare l'amico Calvin Tanner, partito alla ricerca dei resti dei Tchos-tchos, una società di esseri mostruosi imparentati con gli umani. Ritorna malconcio, sull'orlo della follia, con un misterioso tatuaggio sulla schiena. Privato del suo incarico professionale, solo la Miskatonic University di Arkham lo accetterà. Strani fenomeni lo accompagnano nella piccola cittadina del New England, e indaga con il giornalista Skylark Duquesne e un certo Howard Phillips Lovecraft.