Konrad Argusson è un orfano di quindici anni con una mente affilata dallo studio dell'alchimia e un passato ridotto in cenere. Quando conosce un viandante dall'aspetto singolare alla locanda dell'Oca Ubriaca, il suo destino cambia per sempre. Questo è Fosco di Aqualonga, il leggendario Capitano Nero. Un tempo eroe di guerra, ora è condannato a vivere come un non-morto con un nuovo scopo nella vita: dare la caccia ai demoni che sfuggono dall'Antimondo per impossessarsi dei corpi dei vivi. Armato di conoscenza alchemica e di una curiosità pericolosa, Konrad diventa l'improbabile scudiero del cacciatore di demoni. Dalle paludi stregate alle torri dove la scienza sfida le leggi della natura, i due dovranno sventare una cospirazione ben più grande di loro. Ma in un mondo dominato da alchimia e fanatismo religioso, dove i morti camminano e l'anima è solo un ingrediente, Konrad dovrà imparare in fretta una lezione fondamentale: non tutti i mostri hanno zanne e artigli. Alcuni hanno il volto di chi promette salvezza.