Protagonista è il giovane Orco Gmor che, insieme a un gruppo di guerrieri del suo popolo, attua operazioni di guerriglia per gettare nel terrore il cuore dei soldati nemici. Gmor e i suoi Pelledicuoio, come gli Umani chiamano con disprezzo gli Orchi, non hanno alcuna pietà per chi li vuole scacciare dalle proprie terre, così come gli umani non ne hanno verso coloro che considerano poco più che bestie. La guerra, dunque, non potrà che essere feroce e volta al reciproco annientamento!