Kim Hani, conosciuta anche come la Volpe Scarlatta, ha deciso di ritirarsi da una vita passata a divorare anime. Ora trascorre le sue giornate in incognito, lavorando in una caffetteria, divertendosi a infastidire uno dei suoi clienti fissi, un dio degli inganni particolarmente irritante. Il dio in questione è Seokga il Caduto. Secoli fa, è stato cacciato dal regno celeste per aver tentato un patetico colpo di stato contro suo fratello, l'imperatore degli dèi. Ma tutto cambia quando un potente demone evade dagli inferi e la leggendaria gumiho conosciuta come la Volpe Scarlatta torna allo scoperto per poi svanire di nuovo nel nulla. L'imperatore offre quindi a Seokga un patto allettante: uccidere il demone ribelle e la sfuggente Volpe Scarlatta. In cambio, verrà reintegrato tra gli dèi. C'è solo un problema: Kim Hani non ha alcuna intenzione di farsi catturare. Seokga sarà anche il dio degli inganni, ma lei ha un asso nella manica: allearsi con lui. In veste di sua assistente, Hani è pronta a ostacolarlo a ogni passo, sabotando l'indagine proprio sotto il suo naso. Certo, combatterà anche lei il demone che minaccia di annientare l'umanità, ma è un piccolo prezzo da pagare per impedire a Seokga di scoprire la sua vera identità. Ben presto, però, la tensione tra loro si fa insostenibile, e i due si scoprono irresistibilmente attratti l'uno dall'altra. Questa insolita coppia riuscirà a unire le forze per scongiurare l'apocalisse, o lascerà che i loro segreti li distruggano, insieme all'intero mondo dei mortali?