Fafhrd è un barbaro del Nord, alto e possente. Il Gray Mouser è un piccoletto scaltro, ladro ed ex apprendista di un mago. A Lankhmar sono noti per essere due canaglie attaccabrighe, ma anche imbattibili nel combattimento. È per questo che l'arcinobile Glipkerio Kistomerces li sceglie come guardie per una delicatissima missione... dando inizio a una delle più favolose avventure sword&sorcery della narrativa fantastica.