Cosa potrà mai accadere quando una strega in difficoltà incontra un vampiro tormentato? Sboccerà l'amore o si scatenerà una guerra? Morgana Winterberry appartiene a un'antica discendenza di streghe, e Oz fa parte del clan rivale dei vampiri. Quando le loro famiglie si incontrano per le trattative di pace dopo anni di conflitto, tutto va a rotoli. I vampiri accusano le streghe di averli avvelenati e di far uso della magia nera, la casa esplode per magia, il nonno di Morgana sparisce... e Morgana trasforma accidentalmente Oz in un gatto. Ora Morgana dovrà trovare il modo di far tornare Oz come prima e nel mentre svelare il mistero che si nasconde dietro al conflitto tra le due famiglie. Se non ci riuscirà, la situazione potrebbe diventare molto pericolosa. Questo volume raccoglie gli episodi 1-19 della serie fantasy di successo targata WEBTOON.