Valencia, giorni di Las Fallas. Un'oscura minaccia si nasconde dietro il fragore dei fuochi d'artificio della festa. I demoni Erjes approfittano della confusione del carnevale per infestare le strade e trasformare ignari umani in schiavi, suscitando l'intervento delle Sentinelle, i leggendari protettori della città. Il Soldato José si interroga sul fine ultimo delle loro azioni: quella guerra tra razze avrà mai termine? Quando si imbatte in Maria, una giovane donna contaminata ma immune al virus degli Erjes, il suo mondo viene sconvolto. La ragazza è la chiave di qualcosa che va oltre la semplice sopravvivenza, la prova che l'evoluzione sta prendendo una forma nuova e imprevedibile. Ora José dovrà proteggerla: dai demoni, che vogliono studiarla e sfruttarla, dal Concilio, che vuole eliminarla, e da un destino più grande di quanto possano immaginare. Una guerra per l'evoluzione, combattuta nelle strade di Valencia.