Lo Sherland è tormentato da continue guerre. Non si sa chi sia a fomentarle: forse i Gargoyle, antiche creature nate dalla magia, o alcuni maghi contaminati dalla sua corruzione; oppure Usther, un principe reietto che dopo l'omicidio del padre è scomparso nel nulla. Suo malgrado sarà Percyper - detentore di un potere misterioso - a indagare su chi si nasconda veramente dietro a tanta violenza. Costretto a fuggire da un pericolo imminente si troverà infatti invischiato nelle trame degli oscuri signori della guerra, tutti in lotta tra loro, che vorrebbero impossessarsi della sua magia per cambiare ognuno a suo favore gli equilibri in campo. L'unico che possa aiutarlo è il re Silver ed è verso il suo regno che l'elfo si dirige. Ad accompagnarlo e aiutarlo saranno degli ambigui compagni di viaggio, il gigantesco cacciatore Loth, Sturm il cupo cavaliere dai terribili segreti, Morpheus il pazzo, Wil il suo amico di infanzia, e Styrtatec il Gargoyle. Insieme dovranno scoprire chi provoca le continue guerre tra le razze e seguire le tracce del principe reietto, tracce che li porteranno nella fantastica città fiume di Syrkathia.