Questo episodio narra dell'ennesimo avvertimento: Alba la Grande ha bisogno di un nuovo Pendraig, un re capace di unire le Terre Basse per resistere ai numerosi invasori che avanzano. Il Consiglio dei Re si terrà tra pochi giorni, presso il grande Cromlech delle Pietre di Eren, per designare il successore di Brùde il Forte. E l'incantatore Merlino è determinato a invocare il sostegno degli Dei per imporre la sua volontà all'assemblea dei sovrani.