In un Giappone dove i sorrisi celano un'oscurità profonda, l'agente Kamome Yuji prosegue la sua infiltrazione nella Shinshô, avvicinandosi al nucleo più corrotto della setta. Il suo cammino lo conduce a un incontro sconvolgente: Megumi, la moglie creduta perduta, è viva ma profondamente cambiata, come sotto l'influenza di una forza inquietante. Intanto Suzumura e Tsuji, segnati da legami dolorosi con l'organizzazione, scelgono di schierarsi al fianco di Yuji, accettando il rischio estremo. La rete si stringe e ogni verità rivelata trascina i personaggi sempre più vicino all'orrore.