Dopo essere rimasto orfano, Ambrose Meyrick, adolescente di origini gallesi, viene iscritto a una scuola pubblica inglese. Qui si scontrerà con rituali a dirpoco ridicoli, pericolosi e violenti, con una mentalità repressiva e tirannica, con quotidiani episodi di bullismo accettati da preside e insegnanti. È proprio quando sembra aver raggiunto l'apice della sofferenza che Ambrose, grazie alle sue origini celtiche, ha la "visione" e scopre un mondo che promette un formidabile riscatto e meraviglie mai viste, un mondo che lo porterà alla ricerca del Santo Graal e che cambierà il suo destino. In un favoloso viaggio discoperta, Arthur Machen regala pagine ricche di umorismo, di critica sociale, maanche di bellezza visiva che trasportano il lettore in una dimensione magica fatta di miti celtici, atmosfere misteriose e paesaggi da sogno.