Il volume racchiude, in una nuova traduzione, gli inserti a tema soprannaturale che costellano i libri i e ii delle Metamorfosi di Apuleio: racconti di corpi smembrati che riemergono dalla mente dei personaggi, decisi o costretti a farsi narratori della propria storia da attori che erano. «Ti giuro sul buon nome di questo sole» dice a Lucio Aristomene, protagonista della prima novella «che riporto unicamente ciò di cui si ha prova provata». E inizia a riferire: il sipario si apre sulla figura deformata dell'amico Socrate, ridotto a uno stato miserevole da Meroe, ex amante ferita nell'orgoglio e maga provvista di oscuri, diabolici poteri. Raccontandola, l'agonia vissuta anziché placarsi si materializza. Il fondale buio della locanda presso cui Socrate e Aristomene sono alloggiati nel secondo momento della vicenda si popola lentamente: la vecchia fiamma, in compagnia di una sodale, avanza nella selva delle ombre e si avventa sui maschi assopiti. Svegliarsi dall'incubo è impossibile: sotto gli occhi di Aristomene il corpo dell'amico, assente, viene profanato e maledetto, ma solo all'indomani si comprenderà la reale portata del sortilegio, che gli costerà la vita. Un'analoga, inquietante avventura coinvolge Telifrone a Larissa: in un setting lunare - è la trama della seconda digressione -, lo sventurato, chiamato a preservare un cadavere dagli appetiti delle streghe, finisce da loro mutilato, complice un equivoco di natura onomastica. Lo scoprirà solo in seguito grazie all'intervento del sacerdote egizio Zatchlas che, ricondotta con i suoi incantesimi la morte sui propri passi, rende la parola a un testimone insospettabile: la salma.