Claudio Ghezzi, agente del servizio segreto italiano di stanza a Mosca viene sostituito e trasferito alla scuola del Servizio per giovani allievi. Dopo che il suo sostituto sarà espulso per spionaggio dal governo russo Ghezzi si ritroverà a Berlino trasferito in via definitiva. Nella capitale tedesca la sua carriera raggiungerà il suo apice non senza difficoltà e circostanze fortunate.