Michelangelo Tebaldi è un rinomato psicoterapeuta: nato e cresciuto a Pesaro, si è trasferito sulle Dolomiti dopo la morte del suo compagno. Antonio Buoncompagni, originario di Bologna, da qualche anno vive a Dobbiaco, dove è docente di fisica e matematica in una scuola superiore. Soffre di una grave forma di ipocondria, talmente invalidante da spingerlo a rivolgersi proprio a Michelangelo. Terapeuta e paziente iniziano quindi un percorso, che porterà entrambi a profonde riflessioni sulla vita e sulla morte, sul tempo e sulla sua inafferrabile natura. Saranno proprio queste discussioni a connetterli intimamente, sino a permettere al "dolore" di Antonio di toccare quello di Michelangelo. Un dolore latente che farà viaggiare lo psicoterapeuta nel suo passato, sotto la guida di Foxtrot, un essere mitico: un uomo-donna con la testa di volpe. L'ultima tappa del viaggio segnerà irreversibilmente la vita di Michelangelo, così come quella del suo paziente Antonio.