Mentre in Arizona infuria la guerra tra gli Apaches e la Cavalleria degli Stati Uniti, Tex cavalca alla ricerca di Felix, il ragazzo del cui rapimento Cochise è stato ingiustamente accusato. Tra agguati, battaglie, assedi e inseguimenti che si susseguono a un ritmo indiavolato, entrano in gioco Jesse Hawks, veterano dei Rangers, e Pedro Raza, feroce capo dei Comancheros, impegnati in un'eterna sfida mortale...