Numa pequena aldeia perdida em Trás-os-Montes, uma criança confronta-se com várias tragédias e segredos, que, no momento, não tem a real noção do que se passa, mas que, no futuro, irão condicionar toda a sua vida. À medida que os acontecimentos vão abalando a pequena Sofia, paralelamente, já jovem, encontra um sorriso que irá iluminar a sua vida. Sem se dar conta, descobre a felicidade num simples sorriso, que se transforma na sua razão de viver. No entanto, esse sorriso não pode ser desvendado porque a sociedade dos anos oitenta, no Portugal profundo, ainda não estava preparada para um amor fora dos padrões convencionais. Vivendo um amor proibido, que até mesmo Sofia desconhecia a existência, acaba por renunciar a própria felicidade em prol desse amor. A luta para desistir desse amor torna-se muitas vezes infrutífera pela intensidade de um sentimento tão profundo e transcendente, que vai além do desejo profano e comum do ser humano. Baseada em factos verídicos, esta história, misteriosa e arrepiante, retrata a sociedade portuguesa e o seu poder nefasto na mente de uma criança, que a pode encaminhar para uma tragédia causada pelo preconceito e pela ignorância humana.