Anno domini 1485, in un paesino qualsiasi, che è dappertutto e da nessuna parte, il giovane medico e prete domenicano Fra Cosimo viene inviato a ricoprire il ruolo di curato, rimasto vacante. Pur mantenendo un basso profilo, per non rivelare i suoi studi di alchimia, stringe amicizia con Donna Caterina, guaritrice e ostetrica del posto, mentre una bolla papale emanata da Innocenzo VIII esorta a denunciare qualsiasi forma di eresia e stregoneria. È l'epoca in cui si diffondono i più spaventosi manuali di caccia alle streghe, come il "Malleus Maleficarum" che le dichiara "concubine del diavolo". E una lettera recante il sigillo della Santa Inquisizione invita alla delazione. Il testo, presentato in forma teatrale, è accompagnato dalle note di regia.