Nel cuore del New Mexico, la vita di Santa Rosa è illuminata dalle melodie che risuonano nel Fardy Hotel, ma l'allegra atmosfera viene scossa da un evento drammatico. Quando il vice sceriffo Berry McCall e Paul Hagenstein scoprono Libby Le Blanche, una bellissima prostituta, in una situazione critica, la tensione si fa palpabile. Il suo fascino e la sua bellezza, incorniciati da una scabrosa vicenda e da un incidente violento, rivelano il lato oscuro della vita cittadina. La pericolosa famiglia Alarid, guidata dall'inflessibile Eugenio Alarid, è pronta a tutto per mantenere il controllo nella regione, seminando terrore e paura. La situazione precipita con l'arrivo di Ben Wade, noto come il Messia, un fuorilegge carismatico e abile rapinatore, accompagnato dalla sua temibile banda. Le sue interazioni con Josephine "Dal" Dalton, lo sceriffo determinato a mantenere l'ordine, si traducono in un gioco mortale di vendetta, lealtà e attrazione. Mentre i destini dei protagonisti si intrecciano, la rivalsa e la giustizia si scontrano in un duello di astuzia, dove ogni colpo di pistola e ogni nota melodiosa possono rivelarsi fatali.