Charlie, metà uomo e metà scimpanzé, inizia a frequentare il liceo. Lucy cerca di aiutarlo a inserirsi nell'ambiente scolastico, ma sulla loro serenità incombe l'ALA, un'organizzazione terroristica per i diritti degli animali che vorrebbe reclutare lo humanzee tra le sue fila. Dopo un incidente a scuola, l'FBI e l'opinione pubblica hanno gli occhi puntati su Charlie. Perché è stato creato lo humanzee? Per scoprire dove tutto ha avuto inizio, Charlie si reca a New York con Lucy e gli altri per seguire le tracce del dottor Grossman, biologo e suo padre biologico. Charlie viene a sapere che la società biotecnologica Galton Corporation sa dove si trova Grossman, così cerca di contattare il presidente della Galton, ma...