Il gruppo di amici è riuscito a fuggire da Jilin quasi a costo della vita. Dopo aver rifiutato l'invito del "Re dell'oppio", lasciano la Manciuria pronti a conquistare il mondo intero! Per cominciare, progettano di invadere Shanghai, ma non è facile trovare una "guida" per il vero contrabbando di oppio. Un misterioso commerciante li avvicina con parole intelligenti... Isamu e i suoi amici riusciranno a raggiungere Shanghai, la città governata da una feroce imperatrice?