Sora Fujiwara è diventato il re di Honozumi nel peggiore momento immaginabile: misteriosi uomini mascherati spargono morte e terrore nella sua capitale, un esercito di creature mostruose ha attraversato i confini settentrionali dopo aver massacrato innumerevoli soldati e un gruppo di nobili sta organizzando una ribellione, nemmeno il sonno gli offre conforto perché da più di un anno viene rovinato da incubi ricorrenti colmi di luoghi orrorifici e abomini striscianti. Sora decide di intraprendere un viaggio verso una regione remota popolata da esseri inumani adorati come divinità per cercare un consiglio utile a scongiurare la crisi, mentre una entità oscura riemerge dagli abissi del tempo.