Svalnard è sull'orlo della guerra, la profezia lo aveva previsto. Gli eserciti della Confederazione e della Fronda incroceranno le lame e così dalle sue ceneri risorgerà la fenice, per salvare o condannare questo mondo. Quando la guerra arriva a Niniaz, Callagan, un giovane stalliere afflitto da insoliti sogni, è costretto a fuggire, lasciando per la prima volta la sua città. Il viaggio lo porterà in un mondo di inganni e di spade, il destino lo condurrà dagli assassini della Setta delle Civette, dove finalmente troverà la risposta ai suoi sogni. Da lui dipenderanno le sorti di Svalnard e tutti cercheranno di manipolarlo, ma l'avventura cambierà Callagan, sempre in bilico nelle sue scelte, indotto dai nemici a dubitare su chi sia il vero mostro. Chi sono i buoni e chi i cattivi? Quante sfumature può avere la verità?